#AIShiftsToSoftware

#财报观察员：Спрос на AI распространяется от аппаратного обеспечения к программному обеспечению Если посмотреть на этот сезон отчетов по AI, произошли довольно важные изменения. Компании по производству аппаратного обеспечения, такие как Nvidia и Marvell, по-прежнему демонстрируют очень крепкие показатели. Выручка Nvidia во втором квартале удвоилась, прибыль выросла на 126%, при этом более 90% выручки приходится на центры обработки данных. Выручка Marvell выросла на 37%, а прогноз на следующий квартал превзошел ожидания.#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🚨 АКЦИИ AI ПОЛУЧАЮТ РЕАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ ЭТИМ УТРОМ. Торговля AI все еще жива — но инвесторы становятся гораздо более избирательными. $SPY едва выше, $QQQ без изменений, а $SOXX падает на 0,8% до открытия рынка. При доходности 10-летних облигаций на уровне 4,69% и индексе DXY около 99, более высокие ставки продолжают оказывать давление на высокорисковые технологические акции. А затем есть $MRVL. 👀 Marvell показала сильные результаты — выручка $2,74 млрд, рост на 37% в годовом исчислении, при этом выручка от дата-центров резко выросла #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🚨 MARVELL ПРЕВЗОШЛА ОЖИДАНИЯ ЗА КВАРТАЛ… ТАК ПОЧЕМУ $MRVL УПАЛ НА 8%? Вот настоящий сигнал перед пятницей. $MRVL показала сильный квартал: выручка $2,739 млрд, рост на 37% в годовом исчислении, при этом выручка от Центра обработки данных выросла на 46%. Руководство также повысило прогнозы выручки на 2027 и 2028 финансовые годы и по-прежнему ожидает значительного ускорения в сегменте Custom начиная со второй половины 2027 финансового года. Тем не менее, акции падают. В 6:15 утра по центральному времени: $MRVL -8% $SNDK -2% $MU -2% $WDC -1% Тем временем, прямые лидеры в области AI держатся: #DailyOrbit

#财报观察员：Спрос на AI распространяется от аппаратного обеспечения к программному обеспечению Глядя на этот сезон отчетов по AI, произошли довольно важные изменения. Аппаратные компании, такие как Nvidia и Marvell, по-прежнему демонстрируют очень крепкие показатели. Выручка Nvidia во втором квартале удвоилась, прибыль выросла на 126%, при этом дата-центры обеспечивают более 90% выручки. Выручка Marvell выросла на 37%, а прогноз на следующий квартал превзошел ожидания. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Следующий этап развития AI может быть связан не столько с самими моделями, сколько с тем, насколько глубоко они будут интегрированы в повседневное программное обеспечение. Этот сдвиг может создать интересные возможности по мере адаптации компаний и появления новых сценариев использования. Настоящий вопрос в том, кто извлечет наибольшую выгоду из этого перехода? #AIShiftsToSoftware

#AIShiftsToSoftware Аппаратное обеспечение для ИИ доказало, что компании готовы тратить деньги. Теперь программное обеспечение должно доказать, что они готовы платить. Сильные результаты CrowdStrike, Salesforce и Okta свидетельствуют о том, что монетизация, возможно, наконец выходит за пределы GPU и дата-центров и переходит к регулярным доходам от программного обеспечения. Это важно, потому что инфраструктура построила бум ИИ, но приложения должны приносить доход. Если ARR, маржа и FCF продолжат улучшаться, следующими победителями в ИИ могут стать компании, монетизирующие вычисления, а не продающие их

Рост выручки Marvell на 37% и более оптимистичные прогнозы продолжают поддерживать развитие инфраструктуры ИИ, в то время как рост выручки CrowdStrike на 26%, увеличение чистого нового ARR на 51% до 333 миллионов долларов и улучшенный прогноз на полный год наглядно демонстрируют, как может выглядеть успешная монетизация, основанная на ИИ. Мое мнение таково, что следующий крупный разрыв будет между компаниями, которые просто получают выгоду #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Рост выручки Marvell на 37% и более оптимистичные прогнозы продолжают поддерживать развитие инфраструктуры ИИ, в то время как рост выручки CrowdStrike на 26%, увеличение чистого нового ARR на 51% до 333 миллионов долларов и улучшенный прогноз на весь год наглядно демонстрируют, как может выглядеть успешная монетизация, основанная на ИИ. Мое мнение: следующий крупный разрыв будет между компаниями, которые просто получают выгоду #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Генеральный директор $MRVL о перспективах: Выручка за FY27: ~12 млрд $ (Оценка 11,7 млрд $); +45% г/г Центр обработки данных: +60% Связь/прочее: ~10% Выручка за FY28: ~18 млрд $ (Оценка 18,2 млрд $), +50% г/г Центр обработки данных: >60% Кастомные решения: >2x#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Ремонт памяти, в то время как $NVDA и $AVGO остаются в красной зоне перед сегодняшним отчетом В 11:15 по центральному времени $SNDK торговался по $1496, +1%, $MU по $938, +1%, и $WDC по $462, +3%, в то время как $SOXX торговался по $512, -0,4%, $NVDA по $210, -1%, и $AVGO по $350, -2%. Утренний макроэкономический релиз не привел к очередному распродаже в секторе памяти. Индекс PCE за июль от BEA составил 0,2% м/м и 3,7% г/г, базовый PCE — 0,2% м/м и 3,3% г/г. Это сохранило фильтр ставок, но спред в наличной сессии отличается от 7:35 по центральному времени, когда память была слабым звеном, а $ORCL был одним из немногих зеленых имен в инфраструктуре AI. Наш взгляд: рынок отделяет панику вокруг YMTC / Samsung NAND от дебатов о качестве финансирования перед отчетом $NVDA сегодня вечером. Память теперь должна доказать, что сброс поставок не приведет к снижению цен в FY27. $NVDA и $AVGO все еще должны доказать, что спрос, качество валовой прибыли и финансовая экспозиция могут соответствовать требованиям, даже при сохраняющейся жесткой длительности. Если память вернет этот спред до закрытия, тезис о корректировке в понедельник снова возьмет верх. Если $SNDK, $MU и $WDC останутся в плюсе, а $NVDA останется в минусе перед отчетом, рынок говорит вам, что сегодняшние риски сосредоточены в крупном финансировании инфраструктуры AI и сегодняшнем отчете, а не в новом снижении спроса в секторе полупроводников.