#MicronAIMemoryOutlook
About MicronAIMemoryOutlook
Micron’s FY26 Q4 revenue hit $54.229B and non-GAAP EPS $33.42, both above estimates, while non-GAAP gross margin reached 87%. Its FY27 Q1 guide also beat expectations: $60B–$63B revenue (midpoint: $61.5B) and non-GAAP EPS of $38.15 ± $1. AI DC demand is driving HBM and advanced DRAM growth. Memory supply-demand is expected to tighten further in FY27–FY28, while strategic customer agreements rose from 16 to 26. Can the memory upcycle last?
Nejžhavější
Nejnovější
MicronAIMemoryOutlook Oblíbené příspěvky
Připnuto
Analýza výzkumné zprávy UBS: Očekávaný příjem Micron za čtvrtý fiskální kvartál je 52,4 miliardy USD, omezení zpětného odkupu bude zrušeno v prosinci
Autor: Rita
UBS Group udržuje doporučení koupit akcie Micron Technology s cílovou cenou 1625 USD, což představuje 48% potenciální nárůst oproti závěrečné ceně 1096 USD z 22. září. Diskuze na trhu se přesunula z otázky „zda cyklus dosáhl vrcholu“ na „jak dlouho může trvat příznivý vývoj“. UBS ve své předpovědi FQ4:26 zveřejněné 23. září 2026 uvádí, že nabídka a poptávka po dynamické paměti s náhodným přístupem (DRAM) zůstane do roku 2027 v deficitu, přičemž poptávka po serverových DDR bitech vzro
#MicronEarningsAhead Micron může čelit nejtěžšímu typu nastavení výsledků: všichni už očekávají něco skvělého 👀
Prognóza pro 4. čtvrtletí ukazuje na více než 20% mezičtvrtletní růst tržeb, zisk na akcii 31 $ a hrubou marži 86 %.
Co mě zaujalo, je, jak málo prostoru to nechává pro zklamání. Poptávka po HBM4 a omezená nabídka pamětí jsou už zahrnuty v očekáváních.
Skutečným testem dnes večer není, zda Micron rychle roste. Je to, zda prognóza pro fiskální rok 2027 dokáže učinit dnešní mimořádné marže udržitelné.
#MicronEarningsAhead Čísla Micronu budou zajímavá k sledování 👀 Očekávání už teď vypadají docela vysoko, zvlášť s poptávkou po AI, která drží HBM a širší trh s paměťmi ve středu pozornosti.
Co mě ale zajímá víc, je, co přijde dál. Silné tržby jsou skvělé, ale ceny, marže a výhled vedení na fiskální rok 2027 nám pravděpodobně řeknou mnohem víc o tom, zda tento moment může vydržet. 💾📈
Výdaje na AI infrastrukturu stále působí jako hlavní hnací síla. Teď uvidíme, jestli skutečný byznys dokáže držet krok se vším tím humbukem 😅✨
Pozorovatel finančních výsledků: Blíží se výsledky Micron, poptávka po AI úložištích je v centru pozornosti
$MU Micron zveřejní výsledky za 4. čtvrtletí dnes večer (po uzavření trhu 30. září, východní čas).
Odhad je tržby 50 miliard ±1 miliarda, zisk na akcii 31 ±1, hrubá marže 86 %. Trh očekává mírně vyšší hodnoty, 50,8 až 50,9 miliardy, zisk na akcii 31,5. Minulé čtvrtletí bylo 41,46 miliardy, což je mezičtvrtletní nárůst o 20 %. Data jsou už teď explozivní; trh chce, aby byla ještě explozivnější.
$SNDK $MU 📊
S pozitivním signálem z dat o inflaci PCE se mohou posílit očekávání, že Fed příští měsíc ponechá úrokové sazby beze změny. Všechny oči jsou nyní upřeny na dnešní otevření amerického trhu.
$SNDK stojí za pozornost kvůli dalšímu pohybu, ale skutečná zkouška přijde s výsledkovou zprávou $MU o půlnoci. Výsledky Micronu a výhled na poptávku po pamětech řízených AI by mohly ovlivnit sentiment v sektorech polovodičů a úložišť.
#DailyOrbit
Všichni mluví o AI čipech.
Ale AI infrastruktura nekončí u GPU.
Paměť se stává jedním z nejdůležitějších prvků celého dodavatelského řetězce AI, a proto stojí za to sledovat výsledky společnosti Micron.
Zajímavá otázka není jen, zda $MU překoná nebo nesplní očekávání.
Pokud se AI infrastruktura bude nadále rozšiřovat, společnosti dodávající páteř této expanze by mohly zůstat důležité pro širší technologický příběh.
#Micron #MU #AI #Semiconductors #Tech
$MU přibližně na 6× zisku naznačuje, že trh může stále vnímat Micron spíše jako vrcholový cyklus AI paměťové akcie než jako potenciálně prodloužený růstový cyklus. 📈
Strategické zákaznické smlouvy, silná poptávka po HBM od $NVDA, $AMD a vlastních akcelerátorů, plus omezená nová kapacita až do roku 2028 by mohly udržet nabídku napjatou.
Pokud zisky zůstanou odolné, současné ocenění by mohlo ponechat prostor pro další přehodnocení. 👀
#OctoberRateHikeOdds
#MicronEarningsAhead
#US30YYieldBreaks5.6%
Všichni vědí, že AI potřebuje GPU. Ale paměť vedle těchto GPU se mi stává stejně zajímavou.
Proto stojí za to sledovat nadcházející výsledky Micronu.
Boom AI infrastruktury vytvořil obrovskou poptávku po pokročilé paměti, zejména HBM. Ale v tuto chvíli nehledám jen další komentář vedení typu „poptávka po AI je silná“. Očekávání jsou už vysoká.
Osobně chci odpovědi na tři věci:
→ Zlepšují se ceny pamětí?
→ Mohou marže nadále růst?
→ Je poptávka po AI dostatečně silná, aby podpořila růst i po několik dalších čtvrtletí?
Třetí otázka je pro mě nejdůležitější. Paměťový průmysl byl vždy cyklický a silná poptávka nakonec přiláká více nabídky. Skutečná příležitost by byla, kdyby AI změnila tento cyklus natolik, že by vytvořila delší období strukturální poptávky.
Proto beru výsledky Micronu jako něco víc než jen další zprávu o čipech.
#MicronEarningsAhead $BTC
$MU na přibližně 6násobku zisku vám říká, že trh stále oceňuje rok 2026 jako vrchol AI pamětí a zachází s Micronem jako se starým cyklem, přestože SCA a zákazníci žádají více dodávek, než Micron dokáže dodat.
To je těžší ospravedlnit s HBM dodávaným přes $NVDA, $AMD a vlastní akcelerátory, zatímco významná nová kapacita nepřijde dříve než v roce 2028.
To dává Micronu mnohem delší období ziskovosti, než naznačuje násobek, což je důvod, proč si myslím, že cokoli pod 10násobkem zisku stále vypadá příliš levně.
Dobré ráno! 👋 Výsledky $MU jsou zítra a HBM je klíčová věc, kterou sleduji.
Poptávka po AI není jen o GPU—HBM, DRAM a SSD z toho všechny těží. Pokud Micron zvýší svůj výhled, $SKHYNIX a $SNDK by také mohly získat podporu.
AI potřebuje výpočetní výkon, ale výpočetní výkon potřebuje paměť. To je teze o úložišti. 📈#PCEAndPayrollsWeek #USTreasuryYieldHigh #ChainlinkCCIP2Launch
Výsledky společnosti Micron by mohly být zásadním testem pro obchod s hardwarem AI.
Prognóza pro 4. čtvrtletí ukazuje na tržby 50 miliard USD, non-GAAP zisk na akcii 31 USD a hrubou marži 86 %, přičemž střední hodnota naznačuje mezičtvrtletní růst o 20,6 %.
Trhy budou sledovat poptávku po HBM4, ceny DRAM/NAND a udržitelnost marží.
Větší otázka:
Dokáže poptávka po AI datových centrech udržet nabídku pamětí natolik omezenou, aby ospravedlnila tato očekávání?
#MicronEarningsAhead