#AIStorageAndSoftware

Niedobór chipów AI może potrwać do 2030 roku Dyrektor generalny SK hynix, Kwak Noh-jung, twierdzi, że obecny kryzys na rynku pamięci może się utrzymywać do 2030 roku, napędzany silnym i rosnącym popytem ze strony infrastruktury AI. Boom AI to już nie tylko GPU. Pamięć o wysokiej przepustowości (HBM) oraz zaawansowane chipy pamięci stały się kluczowymi komponentami centrów danych AI. Jeśli popyt będzie rósł szybciej niż podaż, rynek pamięci może pozostać napięty przez lata. 📌 Popyt na AI → Więcej centrów danych → Większy popyt na pamięć

$MRVL PRZEKROCZYŁO OCZEKIWANIA — DLACZEGO WIĘC SPADŁO O 8%? 🤔 Marvell zanotował silny kwartał: 📈 Przychody: +37% r/r 🏢 Centrum danych: +46% 🚀 Prognoza na FY27/FY28: podniesiona Mimo to $MRVL spadło prawie 8% w handlu przedrynkowym. Co warte uwagi, $SNDK, $MU i $WDC również zanotowały spadki, podczas gdy liderzy AI, tacy jak $NVDA i $AVGO, pozostali stosunkowo odporni #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

31 MILIARDÓW DOLARÓW POSTAWIONYCH NA AI STORAGE — ALE RYNEK TEGO NIE KUPUJE. SanDisk i Kioxia właśnie ogłosiły plany zainwestowania 31 mld USD w Japonii w celu rozbudowy produkcji 3D NAND. Brzmi to byczo dla infrastruktury AI, prawda? Nie tak szybko. Prawdziwe pytanie rynku jest proste: Czy zapotrzebowanie na inferencję AI i centra danych wzrośnie wystarczająco szybko, aby wchłonąć całą tę nową podaż NAND? Jeśli tak, długoterminowa historia SanDisk pozostaje nienaruszona, a to cofnięcie może być tylko realizacją zysków. #DailyOrbit

🚨 MRVL PRZEKROCZYŁO OCZEKIWANIA — DLACZEGO WIĘC AKCJE SPADŁY O 8%? Marvell właśnie przedstawił mocny kwartał: 📈 Przychody: +37% r/r 🏢 Centrum danych: +46% 🚀 Prognoza na FY27/FY28: podniesiona A mimo to, $MRVL spadło prawie 8% przed otwarciem rynku. Co jest jeszcze ciekawsze? $SNDK, $MU i $WDC również zanotowały spadki, podczas gdy liderzy AI, tacy jak $NVDA i $AVGO, pozostali stosunkowo stabilni. 📌 Przekaz z rynku może się zmieniać: popyt na AI sam w sobie niekoniecznie słabnie — inwestorzy mogą po prostu stawać się #DailyOrbit

Bracia, nie skupiajcie się tylko na GPU. Ci, którzy cicho zarabiają na tej fali AI, mogą tak naprawdę być sprzedawcami pamięci. Wcześniej, gdy rozmawialiśmy o AI, ciągle wspominaliśmy Nvidia, AMD i moc obliczeniową, ale teraz prawdziwy wzrost cen dzieje się za kulisami z HBM. Micron i SK Hynix to dwaj gracze na tym łańcuchu, na których warto najbardziej zwrócić uwagę. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Oto solidne informacje dla tych, którzy są bykami na AI i pamięć: $SKHYNIX CEO Hynix powiedział, że globalny niedobór pamięci utrzyma się do końca 2030 roku i są otwarci na dalsze intensywne inwestycje w rozbudowę produkcji w USA. Brzmi ekscytująco, prawda? Niedobory pamięci i niedostatek mocy obliczeniowej to rzeczywiście jedne z najsilniejszych argumentów byczych w tym roku. Ale muszę ostudzić entuzjazm: bez względu na to, jak silna jest narracja#WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Skala planowanej rozbudowy NAND ma mniejsze znaczenie niż jej kolejność. SanDisk i Kioxia zamierzają zainwestować ponad 31 miliardów dolarów w Japonii do 2032 roku, pod warunkiem wsparcia rządu, a nowa fabryka w Kitakami ma rozpocząć produkcję w roku fiskalnym 2029. Ten harmonogram stanowi użyteczny test popytu: jeśli wnioskowanie AI, retencja danych i obciążenia chmurowe pogłębią się przed zwiększeniem mocy produkcyjnych, dodatkowa podaż korporacyjnych dysków SSD może zaspokoić trwały rynek. Jeśli zamówienia będą opóźnione, ta sama rozbudowa może wywrzeć presję na bilans NAND. Kamienie milowe dotyczące mocy produkcyjnych, zobowiązania klientów i przepływy pieniężne powinny być bardziej informatywne niż nagłówkowe wydatki. To nie porada, tylko analiza. #NANDCapacityExpansion

🔥 $SNDK | AI MA PROBLEM ZE SKŁADOWANIEM Następnym wąskim gardłem w AI może nie być moc obliczeniowa — to miejsce, gdzie trafiają wszystkie wygenerowane dane. SanDisk i Kioxia właśnie ogłosiły plany zainwestowania ponad 31 mld USD w Japonii do 2032 roku, aby rozszerzyć produkcję pamięci, ponieważ AI napędza popyt na pamięć NAND. $SNDK Głębsza teza: Każdy mądrzejszy model AI tworzy więcej danych — i każdy bajt ostatecznie potrzebuje miejsca do przechowywania. 🔥$SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

🔥 AI’S NEXT BIG WINNERS MAY NOT BE SELLING CHIPS — THEY’RE SELLING SOFTWARE. AI hardware proved one thing: companies are willing to spend billions to build the infrastructure. Now comes the real test: are they willing to keep paying for the software? Strong results from $CRWD, $CRM and $OKTA suggest the answer could be yes. 👀 The AI story may be shifting from GPUs and data centers to recurring software revenue. #DailyOrbit

🔥 AI oficjalnie staje się większym silnikiem wzrostu IREN. Wyniki IREN za IV kwartał pokazują, że przychody z AI Cloud po raz pierwszy przewyższyły wydobycie $BTC, generując 70,5 mln USD wobec 66,7 mln USD. Większy sygnał: IREN przyspiesza swoją transformację z czystej spółki wydobywającej $BTC w potęgę infrastruktury AI, dywersyfikując przychody przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejącej mocy centrum danych. Od wydobycia $BTC do zasilania AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk