#SpaceX99%ValueFromAI

Musk sta trasformando SpaceX in un'azienda di infrastrutture AI. Ha detto al personale che i ricavi dall'AI potrebbero superare tutti gli altri ricavi di SpaceX combinati a settembre. Si aspetta inoltre che l'AI rappresenti il 99% del valore dell'azienda entro cinque anni. SpaceX ha riportato 2,56 miliardi di dollari di ricavi AI nel secondo trimestre, con un aumento del 247% su base annua. Ma l'obiettivo di Musk è molto più grande. Dice che la potenza di calcolo potrebbe espandersi da circa 1,4 GW oggi a 10 GW entro la fine del 2027, più di sette volte tanto. Usando la stima di Musk di 30-50 dollari di ricavo per watt, ciò implicherebbe da 300 a 500 miliardi di dollari all'anno. I contratti cloud mostrano che la domanda non è teorica. Anthropic e Google hanno accettato di acquistare l'accesso alla capacità di calcolo terrestre di SpaceX. L'accordo con Google copre circa 110.000 GPU Nvidia e pagamenti mensili per 920 milioni di dollari da ottobre 2026 a giugno 2029. Ma questi ricavi dipendono dalla consegna. Se SpaceX non rispetta l'impegno sulle GPU entro il 30 settembre, Google può terminare l'accordo o accettare meno GPU con tariffe proporzionalmente inferiori dopo un periodo di grazia di un mese. Dopo il 31 dicembre, ciascuna parte può terminare con un preavviso di 90 giorni. La fornitura di chip è un'altra variabile. Musk dice che SpaceX costruirà la sua infrastruttura AI esclusivamente su chip Nvidia, citando Vera Rubin come architettura preferita. Questo potrebbe semplificare lo stack tecnologico, ma aumenta anche la dipendenza da un solo fornitore. La strategia più ampia collega diversi livelli: · Cluster terrestri per l'addestramento · Starlink per la connettività globale · Starship per il dispiegamento orbitale · Calcolo spaziale per l'inferenza futura Lo stack non è ugualmente maturo. I ricavi attuali dell'infrastruttura AI sono ancora legati al calcolo terrestre, mentre l'inferenza orbitale su scala commerciale è ancora in fase iniziale e non è stata dimostrata. Quindi non è più solo una storia di razzi o internet satellitare. È una prova se SpaceX può trasformare calcolo, connettività e capacità di lancio in una rete AI scalabile. I ricavi del secondo trimestre forniscono una base operativa, ma l'obiettivo di 10 GW, la stima di 300-500 miliardi e la rivendicazione del 99% del valore restano previsioni della direzione. Cosa deciderà prima questa storia: la domanda dei clienti, la fornitura di chip o l'esecuzione? #SpaceX99%ValueFromAI

SpaceX inizierà a sembrare incredibilmente economica se credi a ciò che dice la direzione. $SPCX oggi ha ancora una capitalizzazione di mercato di circa 1,9T$ / un valore d'impresa di circa 1,8T$. Sulle vendite degli ultimi dodici mesi (~23 miliardi di $), questo corrisponde a circa ~80x EV/Vendite. Sui numeri di oggi... è ovviamente costosa. Ma questi multipli inizieranno a comprimersi drasticamente se ciò che Elon ha detto nella conference call sugli utili si avvererà. 1/ 100 miliardi di $ di ARR entro dicembre 2026 "Non è un punto interrogativo... è quello che raggiungeremmo praticamente senza fare nulla." - Elon Musk Mantieni fisso l'EV di oggi e metti 100 miliardi di $ al denominatore: Il multiplo di ~80x diventa → ~18x EV#CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

🔥 99% AI. 1% razzi. E in qualche modo, la mia posizione short si trova proprio in quel 1%. $SPCX è salito da 108 a 146, in aumento di circa il 35%. Nel frattempo, la mia posizione short galleggia intorno a una perdita di 300U, -1925%. E sì… sto ancora tenendo. Poi ha parlato Elon Musk. Alla riunione generale, ha detto che i ricavi dell'AI potrebbero superare tutte le altre attività messe insieme entro settembre. Entro la fine del prossimo anno, SpaceX potrebbe raggiungere 10 gigawatt di potenza di calcolo, che stima potrebbero tradursi in 300-500 miliardi di dollari di ricavi annui. E tra cinque anni? L'AI potrebbe rappresentare il 99% del valore di SpaceX. 99% AI. 1% razzi. Ok, ma fermiamoci un attimo. Cosa significa davvero 500 miliardi di dollari di ricavi annui? Nvidia ha generato circa 60 miliardi di dollari di ricavi l'anno scorso. Ora un'attività AI che non è nemmeno completamente commercializzata viene proiettata a raggiungere 500 miliardi di dollari di ricavi annui entro cinque anni. Non è una crescita ordinaria. È una specie completamente diversa. Ma il mercato crede chiaramente alla storia. SPCX è passato da circa 108 a 149, un movimento di circa il 40%, alimentato in gran parte dalle parole di Musk e dalla nuova narrativa sull'AI. E qui viene la parte interessante: Poco più di un mese fa, quando SPCX era intorno a 228, la storia era principalmente razzi e Starlink. Ora, intorno a 146, la storia è AI e 500 miliardi di dollari. Stesso ticker. Storia completamente diversa. Ed è così potente il potere delle narrazioni. Non serve sempre un bilancio per cambiare l'immaginazione del mercato. A volte, basta una riunione. Non sono qui per dire se Musk abbia ragione o torto. Ma credo in una cosa: Una storia può far salire un prezzo con la stessa facilità con cui può distruggerlo. La storia non deve essere realizzata immediatamente. Il mercato deve solo crederci. Ma alla fine, le storie hanno bisogno di numeri. Sto ancora tenendo la mia posizione short—non perché non creda nell'AI, ma perché non credo che 500 miliardi di dollari appaiano da una singola riunione generale. Voglio vedere i rapporti finanziari. Voglio vedere gli ordini. Voglio vedere i ricavi reali. Lasciamo parlare i numeri. Lui dice che il 99% è AI. Io sto ancora aspettando in quell'1%. Perché le storie possono far salire i prezzi… ma non puoi mangiare una storia. 😮‍💨 #CPIEasesHikeBets

Le persone sorprese che @elonmusk abbia fondato un laboratorio AI all'avanguardia in tempi record stanno dimenticando che è stato un co-fondatore chiave e un importante sostenitore di @OpenAI La cosa più importante è che la scala e la velocità delle implementazioni di calcolo di @SpaceXAI continueranno con un'intensità senza precedenti

Elon Musk afferma che l'AI potrebbe rappresentare il 99% del valore di SpaceX entro i prossimi quattro o cinque anni.

Sta davvero accadendo: filmati della costruzione del progetto di SpaceX per mettere Data Center AI in orbita Questi Data Center nello spazio non consumeranno risorse terrestri come elettricità e acqua perché utilizzeranno energia solare e saranno raffreddati dallo spazio "Il campus SpaceX nella contea di Bastrop sta spingendo per un progetto ambizioso che prevede la costruzione di quello che chiamano il satellite AI1, un data center nello spazio. Ci sono segni visibili che la costruzione è in corso dopo che la società tecnologica ha annunciato questo grande progetto di espansione dove attualmente si trova la struttura Starlink, chiamata fabbrica GigaSat — L'azienda prevede di lanciare questi satelliti in orbita terrestre con gli Starship di SpaceX. L'azienda afferma che questa tecnologia sarà alimentata da energia solare e le basse temperature nello spazio impediranno il surriscaldamento" L'obiettivo è una produzione significativa su larga scala entro la fine del 2027, supportando un tasso annualizzato di circa 1 GW di calcolo AI orbitale. Ciò significa migliaia di satelliti all'anno, con un'ulteriore espansione per scalare molto di più in seguito

Musk sta trasformando SpaceX in un'azienda di infrastrutture AI. Ha detto al personale che i ricavi dall'AI potrebbero superare tutti gli altri ricavi di SpaceX messi insieme a settembre. Si aspetta inoltre che l'AI rappresenti il 99% del valore dell'azienda entro cinque anni. SpaceX ha riportato 2,56 miliardi di dollari di ricavi AI nel secondo trimestre, con un aumento del 247% su base annua. Ma l'obiettivo di Musk è molto più grande. Dice che la capacità di calcolo potrebbe espandersi da circa 1,4 GW oggi a 10 GW entro la fine del 2027, più di sette volte tanto. Utilizzando la stima di Musk di 30-50 dollari per watt di ricavi, ciò implicherebbe da 300 a 500 miliardi di dollari all'anno. I contratti cloud mostrano che la domanda non è teorica. Anthropic e Google hanno accettato di acquistare l'accesso a SpaceX's #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

#马斯克称AI将占SpaceX价值99% Il 99% è AI, l'1% sono razzi, la mia posizione short è nel mezzo $SPCX ha raggiunto 146, partendo da 108 è cresciuto del 35%. La mia posizione short ha una perdita non realizzata di 300U, -1925%, non l'ho chiusa. Elon Musk ha parlato. Alla riunione generale ha detto che i ricavi da AI dovrebbero superare quelli di tutte le altre attività a settembre. Entro la fine del prossimo anno ci saranno 10 gigawatt di potenza di calcolo, che secondo le sue stime corrispondono a ricavi annui tra 300 e 500 miliardi. Tra cinque anni l'AI rappresenterà il 99% del valore di SpaceX. Il 99% è AI, l'1% sono razzi. Che concetto sono 500 miliardi di ricavi annui? Nvidia ha fatturato 60 miliardi l'anno scorso. Un'attività AI ancora non commercializzata deve arrivare a 500 miliardi in cinque anni. Non è crescita, è un cambio di specie. Ma il mercato ci ha creduto. Da 108 a 149, un aumento del 40%, tutto grazie a una frase di Musk. Più di un mese fa SPCX a 228 parlava di razzi e Starlink, ora SPCX a 146 parla di AI e 500 miliardi. Stesso titolo, storia diversa, il prezzo torna su. Cambiare storia non richiede bilanci, basta una riunione. Non giudico se questa valutazione sia giusta o no. Ma sono certo di una cosa: la storia può far salire o scendere il prezzo. La storia non deve essere realizzata, basta che il mercato ci creda. Ma il prezzo sostenuto dalla storia ha bisogno di essere confermato dai numeri. La posizione short è ancora aperta, non perché non creda nell'AI, ma perché non credo che 500 miliardi possano nascere da una sola riunione generale. Sto aspettando i bilanci, gli ordini, i numeri che parlano. Lui dice che il 99% è AI, io aspetto nell'1%. La storia può far salire il prezzo, ma non si può mangiare.

#马斯克称AI将占SpaceX价值99% Elon Musk sta di nuovo "dipingendo castelli in aria"? Il 99% del valore dipende dall'AI, ma che tipo di azienda è davvero SpaceX?! 😳 Ho appena visto una notizia, sono rimasto davvero impressionato da Musk! Tipo inginocchiarsi sulla tastiera. 😂 Durante una riunione con tutto il personale di SpaceX ha dichiarato che tra cinque anni l'AI rappresenterà il 99% del valore dell'azienda! Non ho letto male, vero? Un'azienda che costruisce razzi e distribuisce Starlink, e alla fine il valore principale è tutto nell'AI? Musk ha anche fornito dati dettagliati: a settembre i ricavi dall'AI supereranno quelli di altri settori, entro la fine dell'anno prossimo vogliono raggiungere 10 gigawatt di potenza di calcolo, che corrisponderebbe a un fatturato annuo tra 300 e 500 miliardi di dollari! Questa cifra è superiore al PIL di molti paesi, giusto? Ha anche ideato una strategia di "addestramento a terra, ragionamento nello spazio". Suona molto ambizioso, ma nei commenti gli utenti sono esplosi, dicendo che sta di nuovo "dipingendo castelli in aria". Io la penso così: se Musk riuscirà davvero a integrare la capacità di trasporto di Starship, la rete Starlink e la potenza di calcolo AI, allora sarà un colosso infrastrutturale AI senza precedenti. Ma questo "se" è enorme! Quanto del valore attuale è davvero legato a questa enorme "promessa"? Quanto costerà espandere la potenza di calcolo? Quali sono i rischi di esecuzione? Tutto questo è già stato adeguatamente valutato? Voglio solo chiedere ai fratelli: ci credete a questa mossa? Se sì, il token corrispondente $XSPCX dovrebbe essere acquistato subito? Se no, Musk questa volta finirà per "diventare come Jia Yueting"? $XSPCX $SPCX $BTC