#AISafetyVsCompute

#NvidiaChipDoubleOutlook Nvidia prevede di vendere più chip, ma il calcolo AI sta diventando più costoso 👀 Jensen Huang si aspetta che le vendite di chip raddoppino nel prossimo anno, mentre Nebius sta aumentando i prezzi delle istanze H100 a B300 di circa il 17%-21%. Ciò che ha attirato la mia attenzione è la contraddizione: l'offerta sta aumentando, ma il potere di determinare i prezzi non sta diminuendo. Se Nvidia raddoppia le spedizioni e i prezzi del calcolo restano alti, la vera storia non è la scarsità. È la domanda che supera una delle espansioni di offerta più rapide nella tecnologia.

🔥 Perché lo storage viene dopo la potenza di calcolo AI? $SKHYNIX → leadership HBM, guidata dalla domanda di larghezza di banda dei server AI. $MU → recupero HBM + DRAM, con forte potenziale di crescita ciclica. $SNDK → NAND + SSD enterprise, beneficiando della crescente domanda di storage nei data center. Strategie diverse, stesso tema infrastrutturale AI. Osserva prezzi, spedizioni, domanda e margini. #AI #Semiconductors

Anthropic prevede di avere 5GW di capacità di calcolo online entro la fine dell'anno. Sto iniziando a capire perché Dario voglia "rallentare lo sviluppo dell'AI" con così tanta capacità di calcolo che sta per essere messa online#FedOctHikeOddsHit55% #CryptoTaxAndBTCReserve #SECCFTCOnchainRules

Le previsioni di Nvidia e l'aumento del prezzo di Nebius non sono segnali contraddittori. Le spedizioni possono raddoppiare mentre la capacità di calcolo rimane scarsa se la domanda di AI si espande ancora più rapidamente. L'aumento del 17%-21% su istanze H100, H200, B200 e B300 rende il prezzo del cloud il test di stress più chiaro: aumenti sostenuti suggerirebbero che la crescita dell'offerta viene assorbita prima che possa alleviare i costi per i clienti. #NvidiaChipDoubleOutlook

NUOVO: Anthropic afferma che Claude ora guida il 26% della propria ricerca e sviluppo sull'IA, in aumento rispetto a quasi zero all'inizio dell'anno. $ANTHROPIC

#NvidiaChipDoubleOutlook Nvidia rimane al centro del commercio dell'infrastruttura AI. I suoi risultati recenti hanno nuovamente mostrato una domanda eccezionale per acceleratori AI di fascia alta, mentre gli analisti si concentrano sulle prospettive a lungo termine insolitamente forti dell'azienda. Nvidia ha inoltre ampliato la sua presenza strategica attraverso investimenti e acquisizioni, inclusa l'acquisto annunciato di Hugging Face per circa 12,9 miliardi di dollari. Il caso rialzista è semplice: gli hyperscaler continuano a spendere aggressivamente in capacità di calcolo, e l'ecosistema software di Nvidia rende difficile sostituire il suo hardware. Il rischio è che le aspettative siano diventate estremamente elevate. Qualsiasi rallentamento nella spesa per il cloud, colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento o restrizioni all'esportazione potrebbero causare un brusco reset della valutazione. La mia opinione è che lo slancio operativo di Nvidia rimanga impressionante, ma gli investitori dovrebbero distinguere la domanda genuina degli utenti finali dalle aziende di infrastruttura che acquistano capacità in anticipo rispetto a carichi di lavoro futuri incerti.

#AISafetyDebateEscalates Il dibattito sulla sicurezza dell'AI è appena passato dalle discussioni su Twitter alla Casa Bianca 👀 Il presidente della Camera Johnson ha proposto un incontro con 7-8 responsabili di piattaforme AI e legislatori — nessuna data fissata, ma il fatto che venga proposto a questo livello segnala che la conversazione sta passando da volontaria a potenzialmente obbligatoria 📋 Johnson si oppone alle pause di emergenza sull'AI, citando preoccupazioni per la competizione con la Cina. Ma OpenAI è già in settimane di colloqui con Anthropic e Google DeepMind su framework di valutazione di terze parti. L'industria sta cercando di autoregolarsi prima che il governo intervenga 🤔 Le azioni dei produttori di chip sono calate il 14 settembre per timori sulla domanda di GPU — l'ansia per il rallentamento della sicurezza sta già colpendo l'hardware 📉 La tensione centrale: muoversi velocemente e rischiare di rimanere indietro sulla sicurezza, o rallentare e rischiare di rimanere indietro rispetto alla Cina. Entrambe le parti hanno un argomento valido e nessuna è chiaramente in errore 🫠 Autoregolamentazione tramite valutazione di terze parti, o supervisione governativa obbligatoria — quale framework produce effettivamente risultati migliori per la sicurezza dell'AI? 👇

Mentre le azioni AI stanno perdendo terreno — CoreWeave -6%, MARA -5% dopo che il CEO di Anthropic ha chiesto uno sviluppo più lento dell'AI Le criptovalute stanno sovraperformando. $BTC +1% a $77,8K, $ETH +2% a $2,5K Il racconto è cambiato. Il denaro esce dai chip AI sopravvalutati, cercando BTC sottovalutato che era morto a $60K il mese scorso. BTC è stato sottovalutato per mesi. Ora i trader a breve termine puntano a oltre $80K entro dicembre. La rotazione è reale — non è solo hype. Sei ancora nelle azioni AI o sei passato alle crypto? #BTC #AI #Rotation

The Feed 15/09/26 - AI: Frontier labs chiamano a ritmo lo sviluppo. Elon su All-In: modelli peer-review, includere la Cina. Obama/Harris/Mamdani vogliono che Washington rallenti con la regolamentazione. Sacks: se vuoi rallentare, rallenta semplicemente. Jensen: le previsioni di estinzione non sono scienza; Nvidia non frena. Trump: bufala, il presidente con alto QI è il guardrail. Cina: gli USA fanno "allarmismo", noi non ci fermiamo.#FOMCRateCallThisWeek #CLARITYVoteFails50-49