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夺命小莲花
$美光科技(MU)
三星这个三季度预告出来以后，我反而更想看看美光后面的路了。
以前存储这东西，大家都懂。
涨价，扩产，缺货，大家一起赚钱，然后产能上来，价格掉下来，利润也跟着掉。
所以存储股最难的从来不是看懂这一轮景气，而是你不知道这一轮到底能走多远。
这次有点不一样。
美光自己给的下一季度营收指引是615亿美元，环比继续涨，Non-GAAP毛利率86.25%。刚刚过去的一个季度，毛利率已经做到87%。(美光投资者关系)
今天三星又出来验证了一遍。
三季度营收195万亿韩元，营业利润107.4万亿韩元，环比继续往上走。三星还没把存储业务拆出来，所以不能简单说这107.4万亿都是内存赚的，但至少说明现在的存储景气，不是MU一个人的故事。(三星半导体新闻中心)
AI服务器是真的在吃掉越来越多的内存。
HBM不用说了，服务器DRAM、企业级SSD也都在受益。
问题反而变成了另一件事：
这种供不应求，到底还能持续多久？
这是我现在看MU最在意的地方。
因为87%的毛利率已经不是一个普通的数字了。
接下来就盯几个东西：HBM、DRAM价格，服务器内存需求。
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