#AIStorageAndSoftware

$MRVL MENGALAHKAN EKSPEKTASI — JADI MENGAPA NILAINYA TURUN 8%? 🤔 Marvell tampil kuat di kuarter tersebut: 📈 Pendapatan: +37% YoY 🏢 Pusat Data: +46% 🚀 Panduan FY27/FY28: Dinaikkan Namun $MRVL tetap turun hampir 8% dalam perdagangan pra-pasar. Yang menarik adalah $SNDK, $MU, dan $WDC juga turun ke bawah, sementara pemimpin AI seperti $NVDA dan $AVGO tetap relatif tangguh #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

$SNDK $BTC SanDisk dan Kioxia berencana berinvestasi $31 miliar di Jepang untuk memperluas produksi NAND 3D, tetapi pasar tidak bersorak. Pertanyaan utama: dapatkah permintaan SSD perusahaan yang didorong AI menyerap pasokan baru ini? Permintaan penyimpanan AI tetap kuat, tetapi perluasan kapasitas besar-besaran bisa menekan harga dan margin NAND. Sinyal yang lebih besar: capex AI sedang naik, tetapi pasar kini ingin tahu—kapan hasilnya akan berakhir? #WalshInflationRisk #WalshInflationRisk

Kekurangan Chip AI Bisa Berlangsung Hingga 2030 CEO SK hynix, Kwak Noh-jung, mengatakan bahwa kekurangan chip memori saat ini bisa berlanjut hingga tahun 2030, didorong oleh permintaan yang kuat dan terus meningkat dari infrastruktur AI. Ledakan AI kini tidak hanya tentang GPU saja. Memori bandwidth tinggi (HBM) dan chip memori canggih telah menjadi komponen penting bagi pusat data AI. Jika permintaan terus naik lebih cepat daripada penawaran, pasar memori bisa tetap ketat selama bertahun-tahun. 📌 Permintaan AI → Lebih banyak pusat data → Permintaan memori lebih banyak

🚨 MRVL MELAMPAUI ANGKA — JADI MENGAPA SAHAM TURUN 8%? Marvell baru saja memberikan kuartal yang kuat: 📈 Pendapatan: +37% YoY 🏢 Pusat Data: +46% 🚀 Prospek FY27/FY28: Meningkat Namun, $MRVL tetap turun hampir 8% sebelum pasar. Apa yang lebih menarik? $SNDK, $MU, dan $WDC juga bergerak lebih rendah, sementara AI berat seperti $NVDA dan $AVGO tetap relatif stabil. 📌 Pesan dari pasar mungkin sedang berubah: permintaan AI sendiri tidak selalu melemah — investor mungkin hanya menjadi #DailyOrbit

$31 MILIAR BERTARUH PADA PENYIMPANAN AI — TETAPI PASAR TIDAK MEMBELINYA. SanDisk dan Kioxia baru saja mengumumkan rencana untuk berinvestasi sebesar $31 miliar di Jepang guna memperluas produksi 3D NAND. Kedengarannya optimis untuk infrastruktur AI, bukan? Jangan terlalu cepat. Pertanyaan sebenarnya di pasar sederhana: Apakah inferensi AI dan permintaan pusat data dapat tumbuh cukup cepat untuk menyerap semua pasokan NAND baru ini? Jika ya, cerita jangka panjang SanDisk tetap utuh, dan penurunan ini bisa saja hanya untuk mengambil keuntungan. #DailyOrbit

Saudara-saudara, jangan hanya fokus pada GPU. Mereka yang diam-diam menghasilkan uang di gelombang AI ini mungkin sebenarnya adalah penjual memori. Sebelumnya, ketika kami membicarakan AI, kami terus menyebut Nvidia, AMD, dan kekuatan komputasi, tapi sekarang lonjakan harga sebenarnya terjadi di balik layar dengan HBM. Micron dan SK Hynix adalah dua pemain dalam rantai ini yang paling layak diperhatikan. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Skala pembangunan NAND yang direncanakan kurang penting dibandingkan urutan produknya. SanDisk dan Kioxia berniat menginvestasikan lebih dari $31 miliar di Jepang hingga 2032, dengan dukungan pemerintah, dengan pabrik Kitakami baru menargetkan produksi FY2029. Jadwal tersebut menciptakan uji permintaan yang berguna: jika inferensi AI, retensi data, dan beban kerja cloud semakin dalam sebelum kapasitas meningkat, pasokan SSD perusahaan yang lebih banyak dapat memenuhi pasar yang tahan lama. Jika pesanan terlambat, ekspansi yang sama dapat menekan keseimbangan NAND. Tonggak kapasitas, komitmen pelanggan, dan arus kas seharusnya lebih informatif daripada pengeluaran utama. Bukan saran, hanya analisis. #NANDCapacityExpansion

🔥 AI secara resmi menjadi mesin pertumbuhan terbesar IREN. Hasil kuartal 4 IREN menunjukkan pendapatan AI Cloud melampaui $BTC penambangan untuk pertama kalinya, menghasilkan $70,5 juta dibandingkan $66,7 juta. Sinyal yang lebih besar: IREN mempercepat transisinya dari $BTC mining murni menjadi kekuatan infrastruktur AI, mendiversifikasi pendapatan sekaligus memanfaatkan kapasitas pusat data yang sudah ada. Dari $BTC penambangan hingga menggerakkan AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

🔥 $SNDK | AI MEMILIKI MASALAH PENYIMPANAN Hambatan berikutnya dalam AI mungkin bukan komputasi — melainkan tempat semua data yang dihasilkan itu pergi. SanDisk dan Kioxia baru saja mengumumkan rencana untuk berinvestasi lebih dari $31 miliar di Jepang hingga tahun 2032 guna memperluas produksi memori seiring AI mendorong permintaan penyimpanan NAND. $SNDK Tesis yang lebih dalam: Setiap model AI yang lebih cerdas menghasilkan lebih banyak data — dan setiap byte pada akhirnya membutuhkan tempat tinggal. 🔥 $SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

🔥 PEMENANG BESAR AI BERIKUTNYA MUNGKIN BUKAN MENJUAL CHIP — MEREKA MENJUAL PERANGKAT LUNAK. Perangkat keras AI membuktikan satu hal: perusahaan bersedia menghabiskan miliaran untuk membangun infrastruktur tersebut. Sekarang datang ujian sebenarnya: apakah mereka bersedia terus membayar perangkat lunak tersebut? Hasil kuat dari $CRWD, $CRM, dan $OKTA menunjukkan jawabannya bisa jadi ya. 👀 Cerita AI mungkin bergeser dari GPU dan pusat data ke pendapatan perangkat lunak berulang. #DailyOrbit