#BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元,NAND供需重估 Dua perusahaan berencana menginvestasikan $31 miliar secara bertahap pada tahun 2032 untuk memperluas kapasitas memori flash, menargetkan permintaan penyimpanan tambahan yang dibawa oleh AI. Pelepasan kapasitas adalah proses jangka panjang dan tidak akan langsung mengubah situasi pasokan yang ketat saat ini; siklus kenaikan harga penyimpanan masih memiliki ruang untuk berlanjut. $BTC pergerakan harga tidak langsung didorong oleh berita industri ini dan #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Pendapatan AI berlanjut: Dell melaporkan pada 1 September, diikuti oleh Broadcom dan Snowflake pada 2 September. Perangkat keras akan menguji apakah chip AI kustom, jaringan, dan pesanan server dapat mempertahankan pertumbuhan, keuntungan, dan arus kas. Perangkat lunak akan menunjukkan apakah permintaan data cloud menciptakan pendapatan langganan dan penggunaan yang lebih stabil. Nvidia memvalidasi permintaan komputasi; fokus sekarang adalah apakah pengeluaran AI menyebar dari chip ke server, jaringan, dan perangkat lunak perusahaan, mendukung valuasi teknologi yang lebih luas. Bagikan pandangan Anda di bawah topik ini.

$MRVL MENGALAHKAN EKSPEKTASI — JADI MENGAPA NILAINYA TURUN 8%? 🤔 Marvell tampil kuat di kuarter tersebut: 📈 Pendapatan: +37% YoY 🏢 Pusat Data: +46% 🚀 Panduan FY27/FY28: Dinaikkan Namun $MRVL tetap turun hampir 8% dalam perdagangan pra-pasar. Yang menarik adalah $SNDK, $MU, dan $WDC juga turun ke bawah, sementara pemimpin AI seperti $NVDA dan $AVGO tetap relatif tangguh #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

$31 MILIAR BERTARUH PADA PENYIMPANAN AI — TETAPI PASAR TIDAK MEMBELINYA. SanDisk dan Kioxia baru saja mengumumkan rencana untuk berinvestasi sebesar $31 miliar di Jepang guna memperluas produksi 3D NAND. Kedengarannya optimis untuk infrastruktur AI, bukan? Jangan terlalu cepat. Pertanyaan sebenarnya di pasar sederhana: Apakah inferensi AI dan permintaan pusat data dapat tumbuh cukup cepat untuk menyerap semua pasokan NAND baru ini? Jika ya, cerita jangka panjang SanDisk tetap utuh, dan penurunan ini bisa saja hanya untuk mengambil keuntungan. #DailyOrbit

🚨 $MRVL MENGALAHKAN — TETAPI BETA AI SEDANG BERADA DI BAWAH TEKANAN. Marvell mencatat angka yang kuat: 📈 Pendapatan +37% YoY 🏢 Pusat Data +46% 🚀 Prospek FY27/FY28 meningkat Namun $MRVL turun ~8% sebelum pasar, dengan $SNDK, $MU & $WDC juga turun. Sementara itu, $NVDA & $AVGO tetap stabil. 📌 Pasar mungkin berputar menjauh dari strategi AI yang lemah sementara permintaan AI langsung tetap kuat. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🔥 AI secara resmi menjadi mesin pertumbuhan terbesar IREN. Hasil kuartal 4 IREN menunjukkan pendapatan AI Cloud melampaui $BTC penambangan untuk pertama kalinya, menghasilkan $70,5 juta dibandingkan $66,7 juta. Sinyal yang lebih besar: IREN mempercepat transisinya dari $BTC mining murni menjadi kekuatan infrastruktur AI, mendiversifikasi pendapatan sekaligus memanfaatkan kapasitas pusat data yang sudah ada. Dari $BTC penambangan hingga menggerakkan AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

#财报观察员:Permintaan AI menyebar dari perangkat keras ke perangkat lunak Melihat musim pendapatan AI ini, ada perubahan yang cukup penting. Perusahaan perangkat keras seperti Nvidia dan Marvell masih memiliki data yang sangat solid. Pendapatan Nvidia di Q2 meningkat dua kali lipat, laba naik 126%, dengan pusat data menyumbang lebih dari 90% pendapatan. Pendapatan Marvell tumbuh 37%, dan panduan kuartal berikutnya melebihi ekspektasi. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🔥 $SNDK | AI MEMILIKI MASALAH PENYIMPANAN Hambatan berikutnya dalam AI mungkin bukan komputasi — melainkan tempat semua data yang dihasilkan itu pergi. SanDisk dan Kioxia baru saja mengumumkan rencana untuk berinvestasi lebih dari $31 miliar di Jepang hingga tahun 2032 guna memperluas produksi memori seiring AI mendorong permintaan penyimpanan NAND. $SNDK Tesis yang lebih dalam: Setiap model AI yang lebih cerdas menghasilkan lebih banyak data — dan setiap byte pada akhirnya membutuhkan tempat tinggal. 🔥 $SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

🚨 MRVL MELAMPAUI ANGKA — JADI MENGAPA SAHAM TURUN 8%? Marvell baru saja memberikan kuartal yang kuat: 📈 Pendapatan: +37% YoY 🏢 Pusat Data: +46% 🚀 Prospek FY27/FY28: Meningkat Namun, $MRVL tetap turun hampir 8% sebelum pasar. Apa yang lebih menarik? $SNDK, $MU, dan $WDC juga bergerak lebih rendah, sementara AI berat seperti $NVDA dan $AVGO tetap relatif stabil. 📌 Pesan dari pasar mungkin sedang berubah: permintaan AI sendiri tidak selalu melemah — investor mungkin hanya menjadi #DailyOrbit

Skala pembangunan NAND yang direncanakan kurang penting dibandingkan urutan produknya. SanDisk dan Kioxia berniat menginvestasikan lebih dari $31 miliar di Jepang hingga 2032, dengan dukungan pemerintah, dengan pabrik Kitakami baru menargetkan produksi FY2029. Jadwal tersebut menciptakan uji permintaan yang berguna: jika inferensi AI, retensi data, dan beban kerja cloud semakin dalam sebelum kapasitas meningkat, pasokan SSD perusahaan yang lebih banyak dapat memenuhi pasar yang tahan lama. Jika pesanan terlambat, ekspansi yang sama dapat menekan keseimbangan NAND. Tonggak kapasitas, komitmen pelanggan, dan arus kas seharusnya lebih informatif daripada pengeluaran utama. Bukan saran, hanya analisis. #NANDCapacityExpansion