#AICapExPushContinues
About AICapExPushContinues
Despite AI safety disputes and an antitrust lawsuit over alleged coordination to slow development, compute spending keeps rising. FT reported OpenAI expects ~$856B in compute and infrastructure spending from 2026 to 2030 and ~$278B in cumulative negative free cash flow, with revenue rising from ~$36B to $350B. Nscale has filed for an IPO; its Anthropic GPU deal could reach $44.6B. Jensen Huang expects Nvidia chip sales to double over the next year. Returns on this capex remain in focus.
Populer
Terbaru
AICapExPushContinues Postingan populer
TERBARU: Michael Burry memperingatkan bahwa pengajuan AI Big Tech menyembunyikan risiko besar.
Oracle mengungkapkan sewa senilai $288 miliar yang bahkan belum mulai dibayar.
Burry mengatakan Big Tech juga tidak mengungkapkan seberapa besar "permintaan AI" hanyalah perusahaan yang saling membayar untuk membeli produk mereka sendiri.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55% #UNI21%RallyOnSECRule
#AMD1TChipStocksRally AMD baru saja bergabung dengan klub $1T, tapi cerita yang lebih besar mungkin siapa yang akan naik berikutnya 👀
Nvidia, Broadcom, dan TSMC sudah ada di sana, sementara Intel, Arm, dan Qualcomm bangkit seiring dengan meningkatnya perhatian permintaan inferensi AI.
Yang menarik perhatian saya adalah pergeseran dari pelatihan ke penggunaan AI sehari-hari. Lebih banyak agen bisa berarti permintaan menyebar ke CPU, server, dan jaringan.
Perdagangan AI berikutnya mungkin lebih tentang seberapa luas penyebaran ledakan komputasi daripada satu pemenang GPU.
🚨 Permintaan AI bukan lagi pertanyaannya. Pertanyaan sebenarnya adalah: SIAPA SEBENARNYA YANG MENGHASILKAN UANG DARINYA? 👀
Oracle memiliki tumpukan dana besar sebesar $638 miliar, tetapi kini pasar ingin membuktikan — seberapa cepat tunggakan itu berubah menjadi pendapatan nyata, dan apakah arus kas dapat mengikuti pengeluaran infrastruktur AI yang besar?
Adobe menghadapi ujian yang sama dengan Firefly dan GenStudio. AI dapat mendorong pertumbuhan, tetapi bisakah meningkatkan pendapatan tanpa menghancurkan margin?
Dan itulah perubahan besar yang saya perhatikan.
#DailyOrbit
$SNDK naik 5,2% hari ini sementara $MU naik 2,9%.
Kenapa?
Pemicunya spesifik untuk perusahaan. Rosenblatt memprakarsai Sandisk di Buy dengan target $2.400, dengan alasan AI compute membuat NAND menjadi lebih penting bagi sistem.
Namun bid spread melampaui Sandisk, jadi saya pikir pasar mulai memperlakukan ini sebagai perdagangan memori yang lebih luas juga. Spillover membuat pergerakan hari ini terlihat lebih besar dari satu pop catatan analis.
Fundamental Sandisk membuat pembacaan itu masuk akal. Pendapatan kuartal fiskal 4 naik 51% secara berurutan menjadi $8,97 miliar, dan sekitar dua pertiga kenaikan berasal dari penetapan harga. Perusahaan juga bekerja sama dengan SK hynix pada High Bandwidth Flash untuk inferensi AI.
Data anomali Alva menangkap perbedaannya. Langkah 5% $SNDK melewati ambang anomali; keuntungan $MU tidak.
Catatan Rosenblatt mengubah ekspektasi. Pendapatan tetap sama hari ini, dan upaya ingatan ini masih harus bertahan sampai laporan Micron berikutnya dan respons pasokan.
AMD sempat bergabung dengan klub kapitalisasi pasar bernilai triliunan dolar saat saham chip melonjak karena permintaan AI yang kuat. Saham AMD naik tajam, sementara Nvidia, Intel, dan nama-nama semikonduktor lainnya juga mendapat manfaat dari antusiasme baru terhadap pengeluaran pusat data. Nasdaq yang lebih luas mencapai rekor baru saat investor kembali berputar ke teknologi.
Langkah ini menegaskan bahwa infrastruktur AI tetap menjadi salah satu narasi pasar terkuat#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch
Token privasi sedang berkembang, tapi ini bukan satu transaksi saja.
$ZAMA +116%.
$PHA +85%.
$NEAR +82% dalam 7 hari.
Dan ini bukan hanya beta $ZEC menurut saya, sebenarnya ada tiga hal berbeda.
Infrastruktur AI (NEAR, PHA) keduanya menggunakan TEE (Trusted Execution Environment) untuk komputasi AI privat.
NEAR melakukan $1 miliar melalui Intents dalam 7 hari, tapi itu adalah permainan infra lintas rantai, bukan strategi privasi.
Phala adalah AI rahasia dengan kemitraan Intel/OPPO. Privasi adalah fitur dari tumpukan AI, bukan produknya.
Zama sedang membangun Fully Homomorphic Encryption (FHE), dan yang ini terasa berbeda.
FHE = komputasi langsung pada data terenkripsi. Server tidak pernah melihat teks asli. Pernah. TEE mengatakan "percaya pada chip kami." FHE mengatakan "percaya pada matematika." Perbedaannya penting, bukan hanya karena TEE terus rusak: 20+ CVE dalam dua tahun, 8 kelas serangan besar, seseorang berhasil membobol Intel TDX minggu lalu dengan perangkat seharga $159, tetapi karena kemungkinan FHE dalam skala besar jauh lebih besar. Komposisif, dapat diverifikasi, patuh.
FHE juga resisten pasca-kuantum, sedangkan TEE tidak.
$ZAMA mengirimkan fhEVM, menjalankan kontrak pintar rahasia pada rantai EVM yang sudah ada, TVL terlindungi $80 juta, mainnet live sejak akhir 2025, kemitraan OpenZeppelin.
$246 juta mcap dengan pasokan beredar hanya 22%, OI naik 105% dalam 24 jam, TVL naik 46% dalam seminggu.
Jika Anda memperdagangkan ini sebagai satu keranjang, Anda melewatkan pembagian tersebut. NEAR adalah taruhan AI. $ZAMA adalah taruhan bahwa matematika mengalahkan perangkat keras demi privasi jangka panjang. Tesis berbeda, tapi mungkin pelari yang lebih baik dari sudut pandang float di awal bull run, menurut saya.
🚨 AMD BARU SAJA MENEMBUS $1 TRILIUN — DAN INI LEBIH BESAR DARI SEKADAR POMPA SAHAM. 👀
AMD mencapai $615,99, mendorong kapitalisasi pasarnya di atas $1T untuk pertama kalinya dan menutup hampir 10% lebih tinggi.
Cerita yang lebih besar? Permintaan AI masih terus meningkat.
🔥 Pendapatan kuartal kedua: $11,5 miliar — +50% YoY
🔥 Pendapatan pusat data: $6,7 miliar — +107% YoY
🔥 Pusat data sekarang menyumbang sekitar 58% dari pendapatan
🔥 AMD juga memiliki kesepakatan penyebaran GPU 6GW dengan OpenAI mulai pada semester kedua 2026
#BTC87KCryptoCap3T
#DailyOrbit
$VVV — Token Venice Menguji Kembali Dukungan $22 Seiring Narasi AI Menguat
Venice Token tetap menjadi salah satu aset terkait AI yang terkuat pada bulan September, naik sekitar 33% selama seminggu sebelum turun dari titik tertinggi September di sekitar $29,29.
Struktur Pasar:
VVV saat ini sedang menguji ulang area $22, yang sejajar erat dengan zona tertinggi sebelumnya. Mempertahankan wilayah ini dapat menjaga struktur pemulihan yang lebih luas tetap aktif.
Level Kunci:
Dukungan: $21,50–$22,00
Dukungan Utama: $19,50–$20,50
Resistensi: $24,00–$25,00
Zona Tinggi: $28,00–$30,00
Katalis Berita:
VVV baru-baru ini mendapatkan akses pasar tambahan melalui spot listing OKX VVV/USDT. Venice juga mulai mendapat perhatian sebagai platform AI yang berfokus pada privasi, dengan VVV digunakan untuk staking dan akses ke kapasitas inferensi AI.
TenX Protocols juga menambahkan VVV ke kas aset digitalnya, membeli lebih dari 7.700 VVV dengan harga rata-rata sekitar $17,17.
Kesimpulan:
VVV memegang zona support penting $21,50–$22 setelah reli kuat. Pemulihan di atas $24 dapat membawa area $28–$30 kembali ke fokus.#CryptoCapReclaims2,8T #ZEC38KShortClosed #TrumpGulfIranTalks
🧠 $TAO MEMIMPIN NARASI AI SAAT INI
TAO naik 21,08% di OKX dengan kapitalisasi pasar sekitar $3,58B.
Ini adalah salah satu perusahaan dengan kapitalisasi besar dalam daftar hari ini, artinya pergerakan ini terjadi dengan kedalaman pasar yang jauh lebih besar dibandingkan banyak perusahaan berkapitalisasi kecil lainnya.
Perhatikan: apakah breakout bertahan setelah gelombang pertama pengambilan keuntungan.
#ZEC38KShortClosed #AMD1TChipStocksRally
$SNDK telah beberapa kali mencoba menembus 1800, tetapi setiap kali gagal bertahan dan mundur.
Sekarang muncul pertanyaan klasik: ketiga kalinya berhasil? 👀
Baik $MU maupun $SNDK mendapat manfaat dari minat baru terhadap narasi penyimpanan dan semikonduktor. Permintaan pusat data AI, HBM, SSD perusahaan, dan arus modal baru ke semikonduktor semuanya menjaga fokus sektor ini.#DailyOrbit