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📌 Vergleich｜ISM Manufacturing PMI & ISM Services PMI
—— Beide werden vom Institute for Supply Management (ISM) in den USA veröffentlicht und dienen zur Beobachtung von Veränderungen der wirtschaftlichen Aktivität, konzentrieren sich jedoch auf unterschiedliche Bereiche.
▪️ ISM Manufacturing PMI
Beobachtet hauptsächlich Veränderungen bei neuen Aufträgen, Produktion, Beschäftigung, Lagerbeständen und Lieferungen von Zulieferern in der Fertigungsindustrie, um zu beurteilen, ob die Fertigungsaktivität expandiert oder schrumpft.
▪️ ISM Services PMI
Beobachtet hauptsächlich Veränderungen bei Geschäftsaktivitäten, neuen Aufträgen, Beschäftigung und Preisen in dienstleistungsbezogenen Branchen, um zu beurteilen, ob die Dienstleistungsaktivität expandiert oder schrumpft.
📊 Beide können anhand der "50"-Grenze für Expansion und Kontraktion beurteilt werden:
Über 50 → Der entsprechende Bereich expandiert im Vergleich zum Vormonat insgesamt
Unter 50 → Der entsprechende Bereich schrumpft im Vergleich zum Vormonat insgesamt
❓ Was, wenn sich die beiden PMI unterschiedlich entwickeln?
Zum Beispiel:
Manufacturing PMI unter der Expansionsgrenze → Die Fertigungsindustrie befindet sich weiterhin im Schrumpfungsbereich
Services PMI über der Expansionsgrenze → Die Dienstleistungsbranche befindet sich weiterhin im Expansionsbereich
Dies widerspricht sich nicht, sondern zeigt nur eine Divergenz in der aktuellen Konjunktur zwischen Fertigung und Dienstleistungen. Bei der Beurteilung der Gesamtwirtschaft der USA sollte man sich nicht nur auf einen der beiden PMI stützen.
OKX Macro Pulse
Der ISM Services PMI im September lag bei 54,9, unter den Erwartungen und 0,5 Punkte unter dem vorherigen Wert von 55,4, aber über der Expansions-Schrumpfungslinie von 4,9. Der Index blieb fünf Monate in Folge in der Expansionszone, aber das Wachstum hat sich in diesem Monat im Vergleich zum August verlangsamt. Rückblickend auf die vergangenen vier Monate schwankte der Index leicht von 54,5 im Mai auf 54,0 im Juni und 54,1 im Juli, sprang im August auf 55,4 und fiel dann wieder auf 54,9 im September, was einen insgesamt begrenzten Bereich und keinen einseitigen Trend zeigt. Die Daten dieses Monats lagen 0,8 Punkte unter den Markterwartungen, was darauf hindeutet, dass das Momentum für das Wachstum des Dienstleistungssektors etwas schwächer ist als bisher geschätzt, aber dennoch deutlich über dem Schwellenwert, was darauf hindeutet, dass der gesamte US-Dienstleistungssektor weiter wächst und keine Anzeichen einer Schrumpfung zeigt.
🔎 <Begriffserklärung> Arbeitslosenquote｜Zählt jeder ohne Arbeit als "arbeitslos"?
"#美国9月非农仅增2.9万，失业率升至4.2% "
"Arbeitslosenquote steigt, der Arbeitsmarkt kühlt weiter ab"
"Nach Veröffentlichung der Arbeitslosenquote steigen die Markterwartungen für Zinssenkungen"
— Die Arbeitslosenquote (Unemployment Rate) bezeichnet den Anteil der Erwerbspersonen, die keine Arbeit haben, aber aktiv nach einer Beschäftigung suchen.
🧐 Wichtig zu beachten: Nicht jeder ohne Arbeit wird als arbeitslos gezählt. Wenn jemand keine Arbeit hat, aber auch nicht aktiv nach einem Job sucht, wird diese Person normalerweise nicht zur Arbeitslosenzahl gezählt. Daher bedeutet ein Rückgang der Arbeitslosenquote nicht zwangsläufig eine Verbesserung der Beschäftigungslage; es müssen auch andere Beschäftigungsdaten berücksichtigt werden.
❓ Warum achtet der Markt auf die Arbeitslosenquote?
Beschäftigung ist ein wichtiger Referenzpunkt für die US-Notenbank (Fed) zur Beurteilung der Wirtschaftslage und zur Festlegung der Geldpolitik. Eine allmähliche Abkühlung des Arbeitsmarktes kann die Markterwartungen für den zukünftigen Zinsverlauf verändern; steigt die Arbeitslosenquote jedoch schnell an, könnte der Markt auch Sorgen über eine deutliche wirtschaftliche Abschwächung oder sogar eine Rezession entwickeln.
❓ Worauf sollte man bei Arbeitslosenquoten-Informationen besonders achten?
❶ Tatsächlicher Wert vs. Markterwartung: Ein unerwarteter Anstieg kann bedeuten, dass die Beschäftigung schwächer ist als erwartet, ein unerwarteter Rückgang hingegen, dass die Beschäftigung stärker ist als erwartet
❷ Entwicklungstrend: Handelt es sich um kurzfristige Schwankungen oder um eine Veränderung über mehrere Monate?
❸ Kombination mit den Nicht-Landwirtschaftlichen Beschäftigungszahlen: Zeigen beide Daten auf denselben Beschäftigungstrend?
💡 Die Arbeitslosenquote spiegelt die Lage am Arbeitsmarkt wider, kann aber nicht allein die Marktrichtung bestimmen. Nur in Kombination mit Nicht-Landwirtschaftlichen Beschäftigungsdaten lässt sich die Beschäftigungstrend und die Markterwartung für den zukünftigen Zinsverlauf besser beurteilen.
✍️ Interaktive Frage: Welche Begriffe findest du jedes Mal verwirrend oder welche Daten verstehst du nur als Steigen oder Fallen, ohne sie wirklich zu verstehen? Du bist herzlich eingeladen, im Kommentarbereich Beiträge einzureichen📖,
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#美国9月非农仅增2.9万，失业率升至4.2%
Der Arbeitsmarkt kühlt sich deutlich ab, aber um das Ausmaß der Schwäche zu beurteilen, darf man sich nicht nur auf die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze im Monat beschränken, sondern kann weiter aufschlüsseln:
❶ Neueinstellungen: Die Rekrutierung verlangsamt sich deutlich
Im September wurden nur 29.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen, deutlich weniger als die Markterwartung von etwa 85.000, was auf eine deutliche Verlangsamung der Gesamtbeschäftigungszunahme hinweist.
❷ Vorherige Werte revidiert: Die Beschäftigung war zuvor schwächer als ursprünglich angenommen
Die Zahl der neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft im Juli wurde von 21.000 auf einen Rückgang von 10.000 korrigiert, im August von 162.000 auf 133.000, was in zwei Monaten insgesamt 60.000 weniger neue Stellen bedeutet.
👉🏻 Die Schwäche am Arbeitsmarkt zeigt sich also nicht nur im September allein.
❸ Lohnwachstum: Verlangsamt es sich ebenfalls?
Im September stiegen die durchschnittlichen Stundenlöhne im Monatsvergleich nur um 0,1 % und im Jahresvergleich um 3,0 %, was einen weiteren Hinweis auf die Abkühlung des Arbeitsmarktes liefert.
❹ Arbeitslosenquote: Der Anstieg muss auch im "Warum" betrachtet werden
Während die Arbeitslosenquote auf 4,2 % stieg, erhöhte sich die Erwerbsbeteiligungsquote auf 61,8 %, was bedeutet, dass mehr Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten oder dort bleiben, was ebenfalls die Arbeitslosenquote beeinflussen kann. Daher darf man den Anstieg der Arbeitslosenquote nicht einfach als Verschlechterung der Beschäftigungslage interpretieren.
💡 Insgesamt zeigt sich, dass sich der Arbeitsmarkt im September tatsächlich weiter abschwächt: Schwache Neueinstellungen, Revisionen der Vorwerte und verlangsamtes Lohnwachstum bestätigen dies. Obwohl der Anstieg der Erwerbsbeteiligung bedeutet, dass der Anstieg der Arbeitslosenquote nicht einfach als "Rückgang der Arbeitsplätze" verstanden werden kann, reicht dies nicht aus, um das in dem Bericht dargestellte Signal der Abkühlung des Arbeitsmarktes zu widerlegen.
OKX Macro Pulse
Die US-amerikanischen Nonfarm-Beschäftigtenzahlen für September stiegen um 29.000, weit unter den Markterwartungen von 90.000, der Vorwert wurde von 162.000 nach unten korrigiert. Der private Sektor verzeichnete einen Zuwachs von 46.000, ebenfalls unter den erwarteten 85.000, der Vorwert wurde von 127.000 nach unten korrigiert. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,2 %, höher als die erwarteten 4,1 % und ebenfalls über dem Vorwert von 4,1 %. Das durchschnittliche Stundenlohnwachstum im Jahresvergleich sank auf 3 %, unter den erwarteten 3,2 % und dem Vorwert von 3,1 %. Alle vier Indikatoren lagen deutlich unter den Erwartungen, was ein klares Signal für eine Abkühlung des Arbeitsmarktes ist. Laut Finanzmedien sanken die offenen Stellen im August auf 7,079 Millionen, unter den erwarteten 7,225 Millionen, der Vorwert wurde auf 7,335 Millionen revidiert, was mit der Schwäche der Nonfarm-Zahlen übereinstimmt und gemeinsam auf eine anhaltende Schrumpfung der Arbeitskräftenachfrage hinweist. Die steigende Arbeitslosenquote zusammen mit der Verlangsamung des Lohnwachstums bedeutet, dass Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt gleichzeitig schwächer werden, was die Markterwartungen hinsichtlich des zukünftigen politischen Kurses beeinflussen könnte. #9月非农今晚公布，加息预期成焦点
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🔎 <Begriffserklärung> PMI｜Warum achten alle auf die "50"-Marke?
Beim Lesen von PMI-Informationen sieht man oft:
„Der Herstellungs-PMI ist wieder über 50 gestiegen“
„PMI fällt unter die Schwelle von Expansion und Kontraktion“
— PMI (Einkaufsmanagerindex) wird durch Befragung von Einkaufsmanagern oder zuständigen Personen in Unternehmen ermittelt, um Veränderungen bei Neuaufträgen, Produktion/geschäftlicher Aktivität, Beschäftigung, Preisen usw. zu erfassen und so die Veränderungen der Geschäftstätigkeit zu beobachten.
📅 Der PMI wird in der Regel monatlich veröffentlicht. Da der PMI auf der aktuellen Geschäftslage der Unternehmen basiert, kann er meist frühzeitig Hinweise auf Veränderungen der wirtschaftlichen Aktivität geben und wird daher oft als ein führender Indikator zur Beobachtung der Konjunkturentwicklung angesehen.
📊 Wie interpretiert man den PMI? Wichtig sind zwei Dimensionen:
❶ Die Position: Liegt er über oder unter 50?
Über 50 → Im Vergleich zum Vormonat befindet sich die betreffende Branche insgesamt im Expansionszustand
Unter 50 → Im Vergleich zum Vormonat befindet sich die betreffende Branche insgesamt im Kontraktionszustand
❷ Die Veränderung: Steigt oder fällt er im Vergleich zum Vormonat?
Zum Beispiel: Wenn der PMI von 48 auf 49 steigt, befindet er sich zwar weiterhin im Kontraktionsbereich, aber die Kontraktion hat sich abgeschwächt;
Wenn er von 52 auf 51 fällt, befindet er sich zwar weiterhin im Expansionsbereich, aber die Expansionsgeschwindigkeit hat sich verlangsamt.
💡 Zusammenfassend zeigt die 50, ob man sich aktuell im Expansions- oder Kontraktionsbereich befindet, und die Wertänderung zeigt, ob die Expansion oder Kontraktion beschleunigt oder verlangsamt wird. Der Markt betrachtet zudem Unterkategorien wie Neuaufträge, Beschäftigung, Preise usw., um die Veränderungen der wirtschaftlichen Aktivität weiter zu beobachten.
✍️ Interaktive Frage: Welche Begriffe findest du jedes Mal verwirrend oder welche Daten verstehst du eigentlich nicht richtig, obwohl du nur weißt, ob sie steigen oder fallen? Beiträge sind willkommen im Kommentarbereich 📖
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OKX Macro Pulse
Der US-amerikanische ISM Manufacturing PMI für September lag bei 54,5, unter dem Markterwartungswert von 55 und leicht unter dem Vormonatswert von 54,6 um 0,1 Punkte gefallen, bleibt aber weiterhin über der Wachstumsschwelle von 50. Die Fertigungsaktivitäten expandieren somit weiterhin. Betrachtet man die Entwicklung der letzten vier Monate, schwankte der Index zwischen 53,3 und 55,6, wobei der Wert im September im mittleren Bereich dieses Intervalls liegt. Die Expansionskraft hat sich gegenüber dem Höchststand im Juli etwas abgeschwächt, ist jedoch nicht in den Kontraktionsbereich gefallen. Das schlechter als erwartete Ergebnis zeigt, dass die Expansionsdynamik im Fertigungssektor etwas moderater ist als zuvor vom Markt angenommen, dennoch liegt der Wert von 54,5 immer noch 4,5 Punkte über der Wachstumsschwelle, was darauf hindeutet, dass die Einkaufsmanager der Unternehmen die aktuelle Produktions- und Auftragslage insgesamt weiterhin optimistisch bewerten. Die Fertigungsindustrie gilt als eines der Frühindikatorenfenster für die US-Wirtschaft, und ihre anhaltende Expansion wird üblicherweise als Beleg für die Widerstandsfähigkeit der Gesamtwirtschaft gesehen. Allerdings weist die verlangsamte Wachstumsrate auch darauf hin, dass die Expansionsgeschwindigkeit auf der Nachfrageseite nicht weiter zugenommen hat.