#OracleAICloudUp121%

#OracleAdobeToday poptávka po AI už není otázkou. Zákon je 👀 Oracle má obrovský nezáplatek ve výši 638 miliard dolarů, ale investoři chtějí vidět, jak rychle se z toho stane tržba a zda tyto peníze dokážou předběhnout investice na AI. Adobe čelí podobné zkoušce s Firefly a GenStudiem: dokáže AI zvýšit příjmy, aniž by snižovala marže? Co mě zaujalo, byla ta změna. Od Oracle cloudu přes Adobe software až po Apple AI hardware – závod se přesouvá od budování AI k dokazování, že se to skutečně vyplácí

Oracle, Adobe, Today: Poptávka po AI už není problém. Cena je 👀 Oracle má obrovský backlog ve výši 638 miliard dolarů, ale investoři jsou zvědaví, jak rychle se to promění v příjmy a zda tyto peníze překonají výdaje na AI. Adobe čelí podobné výzvě s Firefly a GenStudiem: může AI zvýšit příjmy bez Od Oracle cloudu přes software Adobe až po AI hardware od Applu se pozornost přesouvá z tvorby AI na ukazování, že se skutečně vyplácí. #SeptHikeOddsHit90 %

#OracleAdobeToday poptávka po AI už není otázkou. Zákon je 👀 Oracle má obrovský nezáplatek ve výši 638 miliard dolarů, ale investoři chtějí vidět, jak rychle se z toho stane tržba a zda tyto peníze dokážou předběhnout investice na AI. Adobe čelí podobné zkoušce s Firefly a GenStudiem: dokáže AI zvýšit příjmy, aniž by snižovala marže? Co mě zaujalo, byla ta změna. Od cloudu Oracle přes software Adobe až po AI hardware od Applu, závod se přesouvá od budování AI k dokazování, že se skutečně vyplácí.

#OracleAICloudUp121 % příjmy Oracle z AI cloudu vzrostly meziročně o 121 %, což je zrychlily z 93 % v minulém čtvrtletí. To číslo mě okamžitě zaujalo 🚀 Tržby i zisk na akcii překonaly odhady, zbývající výkonnostní závazky vzrostly z 638 miliard na 664 miliard dolarů a Oracle zvýšil své doporučení. Poptávka zjevně není problémem. Napětí je v tom, kolik stojí uspokojení této poptávky. Kapitálové výdaje datových center zůstávají vysoké, volný peněžní tok je stále pod tlakem a obrovský zpoždění nabývá hodnoty až tehdy, když Oracle dokáže dodat kapacitu a proměnit smlouvy v ziskové příjmy 🏗️ Adobe také překonalo očekávání a zvýšilo svůj celoroční výhled, přesto trh zůstává opatrný ohledně toho, jak rychle jeho AI produkty mohou generovat přírůstky. Podle mě obě zprávy ukazují na stejnou otázku: poptávka po AI je viditelná, ale kdy se stává efektivním růstem? Zrychlení Oracle je působivé. Dalším milníkem je dokazovat, že investice do infrastruktury mohou nakonec posílit – nikoli neustále absorbovat – peněžní tok.

#OracleAdobeToday poptávka po AI už není otázkou. Zákon je 👀 Oracle má obrovský nezáplatek ve výši 638 miliard dolarů, ale investoři chtějí vidět, jak rychle se z toho stane tržba a zda tyto peníze dokážou předběhnout investice na AI. Adobe čelí podobné zkoušce s Firefly a GenStudiem: dokáže AI zvýšit příjmy, aniž by snižovala marže? Co mě zaujalo, byla ta změna. Od cloudu Oracle přes software Adobe až po AI hardware od Applu, závod #SeptHikeOddsHit90 % #BTCSpotETF450MOutflow #OracleAICloudUp121 %

Americké akcie Oracle včera večer uzavřely o 5,38 % níže, čímž za jeden den vymazaly tržní hodnotu o 25 miliard dolarů. Po zveřejnění zprávy o výsledcích po uzavření akcie vzrostly v obchodování po pracovní době o více než 8 %. Tento zkušený gigant, původně známý svým databázovým byznysem, nyní vydělává především pronajímáním výpočetní síly AI společnostem. Tržby za první čtvrtletí činily 19,3 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 30 %, přičemž příjmy z cloudové infrastruktury#PPIHotCPINext #OracleAICloudUp121 #BTCSpotETFOutflows

🚀 Nejnovější výsledky Oracle ukazují, jak silný se boom AI infrastruktury stal. Tržby dosáhly 19,35 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 30 %, zatímco OCI vzrostlo o 121 % na 7,39 miliardy. RPO vzrostlo na 664 miliard dolarů, přičemž nové smlouvy na AI cloudy přesáhly 30 miliard dolarů. Oracle také dodal 300 tisíc+ GPU a přidal kapacitu datového centra o 850 MW. Strategie je jasná: kombinovat cloud computing s podnikovými daty pro podporu tréninku a inference AI. 🔥 #SeptHikeOddsHit90 %

#OracleAdobeToday poptávka po AI už není otázkou. Zákon je 👀 Oracle má obrovský nezáplatek ve výši 638 miliard dolarů, ale investoři chtějí vidět, jak rychle se z toho stane tržba a zda tyto peníze dokážou předběhnout investice na AI. Adobe čelí podobné zkoušce s Firefly a GenStudiem: dokáže AI zvýšit příjmy, aniž by snižovala marže? Co mě zaujalo, byla ta změna. Od cloudu Oracle přes software Adobe až po AI hardware od Applu, závod se přesouvá od budování AI k dokazování, že se skutečně vyplácí.

ADOBE PRÁVĚ $ADBE OZNÁMILO VÝSLEDKY ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ - Tržby: 6,8 miliardy dolarů, odhadovaná hodnota 6,69 miliardy 🟢 dolarů - Ocenění na akci v ADJ: 6,13 $, odhad 6,09 🟢 $ - GAAP EPS: $4.62 (+11 % meziročně) - ARR: 27,5 miliardy USD - Provozní zisk mimo GAAP: 3,0 miliardy USD - RPO: 22,2 miliardy USD - cRPO: 67 % - Růst ARR zaměřený na AI: 150 %+ Pokyny k 4. čtvrti: - Tržby: 6,80 miliard–6,85 miliardy dolarů, odhadovaná hodnota 6,84 miliardy 🟡 dolarů - EPS: $6.30–$6.35, v souladu s odhadem $6.32 🟡 Zvyšuje pokyny pro fiskální rok 2026: - Tržby: $26,58B-$26,63B, nad odhadem $26,51B 🟢 - EPS: $24,45–$24,50, nad odhadem $24,36 🟢 - Růst ARR: 10,2 % meziročně

Jedna noc výsledků, dva velmi odlišné verdikty ohledně obchodu s AI. Broadcom překonal tržby i upravený zisk na akcii, tržby vzrostly o 86 % na 29,6 miliardy dolarů a prodeje AI polovodičů se více než ztrojnásobily na 16,7 miliardy dolarů. Jeho ukazatel tržeb za čtvrté čtvrtletí ve výši 34,8 miliardy dolarů však přibližně odpovídal očekáváním Streetu a akcie krátce klesly o více než 6 % v brzkém obchodování po pracovní době, než většinu poklesu zmírnily. Ironií je, že Broadcom stále očekává příjmy z AI polovodičů za čtvrté čtvrtletí ve výši 21,7 miliardy dolarů, což je nárůst o 236 % a přibližně 62 % celkových odhadů. Vedení také očekává příjmy z AI přibližně 115 miliard dolarů ve fiskálním roce 2027 a 230 miliard dolarů ve fiskálním roce 2028. Snowflake řekl opačný příběh. Tržby z produktů vzrostly o 37 % na 1,49 miliardy dolarů, což znamenalo třetí čtvrtletí po sobě jdoucího zrychlujícího růstu. Roční výhled příjmů z produktů vzrostl na 6,07 miliardy dolarů a akcie po pracovní době vzrostly o více než 21 %. · CoCo dosáhlo 9 100 účtů, přičemž v tomto čtvrtletí přidalo 2 000+ · CoWork se rozšířil na 5 800 účtů, což je téměř o 11 % v pořadí · Zbývající závazky za výkon vzrostly o 30 % na 9 miliard dolarů · Výhled provozní marže mimo GAAP vzrostl z 13,5 % na 14,5 %, což ukazuje na zlepšení provozní páky Přidejte výsledky Dellu z předchozí noci: zaúčtoval 60,9 miliardy dolarů na objednávkách AI serverů, zvýšil výhled příjmů z 60 miliard dolarů na 74 miliard dolarů a ze čtvrtletí odešel s nezásledkem ve výši 95 miliard dolarů. Vzorec je jasný: poptávka po AI se rozšiřuje od čipů přes servery, datový cloud až po software. Ale samotná expozice AI už možná nebude stačit. Trh stále více odměňuje zrychlení oproti již tak vysokým očekáváním. Pokud nemáte dostatečný růst, akcie se stále může prodat. Překonejte a zvyšujete a trh může přehodnotit. Kryptotrhy znají stejné napětí: narativ může zeslábnout dříve, než růst zmizí, jednoduše proto, že tempo začne zpomalovat. Co je nyní pro akcie AI důležitější: absolutní růst, nebo tempo zrychlení? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL